信頼して保険について任せられるファイナンシャル・プランナー/FPの条件とは?

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険の見直しなどで、ファイナンシャル・プランナー/FP相談された方も多いと思います。ファイナンシャル・プランナー/FPは、保険やお金についての専門家ファイナンシャル・プランナー/FP保険について相談することで、家計の状況やライププランなどについても総合的にアドバイスを受けながら、楽に保険の見直しが出来ちゃいます♪ しかし、ファイナンシャル・プランナー/FPであれば誰でもOKという訳ではありません! なかには「このひと信頼出来ない!」と思うようなFPさんもいらっしゃいますよね。

 

ファイナンシャル・プランナー/FP

 

では、保険について相談する上で、どんな条件を満たすファイナンシャル・プランナー/FP理想的なのでしょうか? いくつか条件を挙げてみると…

 

  • 人柄や性格など、自分との相性が合って、長くお付き合い出来る関係を築けそうか?
  • 保険相談の経験がしっかりとあって、保険商品の説明や見直しのアドバイスは信頼出来るか?
  • 複数社の保険会社の保険の取り扱いがあって、商品のメリットだけでなくデメリットもちゃんと説明してくれたか?
  • 保険の提案をする前に、ちゃんと家計の状況や将来のライフプランなどについてヒヤリングをしてくれたか?
  • 執拗な保険の勧誘はなく、こちらの意思や希望をを尊重して提案をしてくれたか?
  • 保険に加入後も、保険金の請求などの各種手続きや、将来の保険見直しについてもちゃんとサポートしてくれるのか?

 

などが判断基準となります。

「良い保険選び」は、「良き相談相手選び」で決まります保険の見直し相談をする前には、自分の保険についてどんなことを相談したいのか、疑問点や質問事項を事前に整理しておきましょう。実際の面談で質問することで、自分にとって理想的なファイナンシャル・プランナー/FPかどうか判断し易くなります保険は必ず定期的に見直しが必要な商品です。一生のお付き合いが出来る信頼の置けるファイナンシャル・プランナー/FPを見つけましょう♪

 

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私は、保険のビュッフェに相談して、納得の保険の見直しが出来て、「本当に良かった♪」って思います。



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