保険加入する時にいくつか準備しておくと手続きがスムーズ♪

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険ショップ保険見直し相談サービス保険の見直し相談をすると、2~3回の面談を経て保険の見直しの提案を受けるのが一般的です。もしも「いい保険プランがあればその場で加入してもいいな」と、前向きに保険の見直しを考えているのあれば、面談時にいくつか準備しておくと手続きもスムーズです♪

 

 保険加入時に必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  • 銀行通帳(届出印)・クレジットカード
  • 最新の人間ドック・健康診断の結果通知書

 

保険加入申込書

 

保険見直し相談の面談時には、現在加入中の保険証券と、家計の状況や将来のライフプラン、職場の福利厚生制度の内容などをまとめたものがあると、相談もスムーズに進みます。保険プランの提案を受けて、実際に保険に加入するということになると、加入申込書、意向確認書・告知書・保険料支払い関連書類(口座振替の場合は初回保険料は振込)などに記入・捺印することになります。一般的には上記のものを準備しておけば、その場で手続きが完了します。

 

 私の「保険見直し無料相談サービス」での見直し体験談・口コミ公開中!

(サラリーマン40代・ファミリー世帯・子供5人)が、保険見直し無料相談サービスで、ファイナンシャル・プランナー/FPに、保険の見直しを相談した時の内容の音声を公開中♪ 体験談・口コミとして保険の見直しのご参考にしてください!

「保険見直し無料相談サービス」見 直し体験談
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