ファイナンシャル・プランナー/FPってどんな人?良き相談相手を見つけよう!

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ァイナンシャル・プランナー/FPは、お金や保険の専門家です。人それぞれ人生の目標や夢があると思いますが、FPに相談することで、それを実現するために、経済的側面からアドバイスをもらうことが出来ます。保険のことはもちろん、住宅ローンのこと、子供の教育費のこと、資産運用や税金のこと、老後の年金のことなど、総合的にプランニングし、家計の悩みを解決してくれます♪

 

ファイナンシャル・プランナー/FP

 

ファイナンシャル・プランナー/FPの資格には、いくつかの種類があります。まず国家資格として「ファイナンシャル・プランニング技能検定」には、FP技能士1級~3級があります。また民間の資格として、日本FP協会が認定するAFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)や、CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)があり、こちらは更新型の資格になっています。ファイナンシャル・プランナー/FPの称号は、一般的な名称なので、資格の有無に関係なく名のることが出来ます。また、得意とする分野にも、それぞれ差があります。保険の相談をするには、ちゃんとした有資格者で、保険業務経験の長いFPさんに相談する方が良いでしょう。

FPさんに保険の見直し相談をお願いするのは、保険ショップ保険無料相談サービスを利用するのがおすすめです♪ 相談は何度でも無料で、複数の保険会社の保険商品の取扱いがあり、比較しながら保険の見直しの検討が出来ます。相談するFPさんは、どこの保険会社にも属していないので、中立な立場からアドバイスをもらうことが出来ます。私も実際に相談しましたが、無理な勧誘もないので安心です♪ FPさんとの初めての面談時には、名刺をいただく際に「保険の業務経験が長いのですか?」と質問してみてもよいでしょう。「良い保険選び」は、「良き相談相手選び」で決まります。信頼の置けるファイナンシャル・プランナー/FPを見つけましょう♪

 

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(サラリーマン40代・ファミリー世帯・子供5人)が、人気の保険見直し無料相談サービスで、ファイナンシャル・プランナー/FPに、保険の見直しを相談した時の内容の音声を公開中♪ 体験談・口コミとして保険の見直しのご参考にしてください!

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