相続対策から保険まで何でも相談出来る相手が見つかり安心♪

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50代主婦。自身のお母様が亡くなり、年代的に相続のことも、そろそろ考えなければと思い「保険のビュッフェ」に相談されたようです。信頼出来る女性のファイナンシャル・プランナー/FPさんに出会い、相続のことも、子供やご自分の将来についての不安も解消され、いつでも見守ってもらっているような安心感を得られたようです♪ 私も「保険のビュッフェ」のファイナンシャル・プランナー/FPさんに相談経験がありますが、とても信頼出来る同世代の方で、今でも色々相談させてもらっていて、とても助かっています♪ 保険のこと、お金のこと、将来のライフプランのこと、気になることがあれば、気軽に相談してみましょう!

 

 「家族5人の50代主婦の奥様」に相談後インタビュー♪

 

 保険相談のキッカケは?」

  • 「実家の母が亡くなり、そろそろ相続のことも考えなくちゃういけない時期になり、今住んでる主人の親のことで相続対策をしなくてはいけないんだなと思って相談した。」
  • 「生前贈与について、年間いくらまで出来るとか漠然とは聞いていたが、実際はどうしたら良いのか分からなかったので、詳しく知りたかった。」
  • 「年に2,3回帰ってくる兄もいて、相続をどのようにスムーズに出来るのか? 誰に相談したら良いのか分からず…私は専業主婦で忙しくもないので、出来るなら手続きを自分でやりたかった。」

 ファイナンシャル・プランナー/FPに相談して感じたことは?

  • 「相続に保険が有効な手段だということがビックリでした。例えば相続の受け取りで税金がかからないとかそういうことも知らなかった。生命保険が相続税の対策になることは、知らなかったので、そんな良い手段があるんだという感じでした。」
  • 「今までは、子供の学費などで日々の生活が一生懸命だったので、お金について向き合ったことが無かったのですけど、相談出来る人が見つかったという安心感もあり、やっぱり保険は見直すものだと思うので、それを子供たちにも伝えていけるという事で、お金に関して考えるキッカケになったのが良かった。」
  • 「私にとっては的確な先生でもあるんですけど、本当に可愛らしくて優しい暖かな人なので、すごく安心出来ます。」
    「一番良い道を考えてくれるし、駄目なことは違うよとハッキリ言ってくれるので、年下ではありますけど、尊敬する先生です。」
  • 「将来の不安がなくなりました。子供たちの保険に関しても、自分たちのことに関しても、これからどうやっていくかという心配をしなくて良い、見守ってもらえる安心感があります。」
  • 「人柄を信頼しているので、ぶれることなく、ずっとお付き合い出来るなと思います。」

 

 保険のビュッフェ
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(サラリーマン40代・ファミリー世帯・子供5人)が、保険見直し無料相談サービスで、ファイナンシャル・プランナー/FPに、保険の見直しを相談した時の内容の音声を公開中♪ 体験談・口コミとして保険の見直しのご参考にしてください!

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