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保険見直し相談サービス申込時に必要なもの

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目次

矢印 ネットから生命保険の見直し無料相談サービスに申し込もう!
矢印 生命保険見直しサービス初回相談時に必要なもの

 

 ネットから生命保険の見直し無料相談サービスに申し込もう!

STEP 1
ットから生命保険無料相談の申込みをするときは、相談したいサービスのウェブサイトの申し込み画面から、名前や連絡先などを入力してください。

STEP 2
込後、運営会社のオペレーターもしくは担当ファイナンシャル・プランナー/FPから電話・メールで連絡が入りますので、無料相談の説明を受け、面談日程の調整を行います。保険に関する疑問点、面談までに現状の保険の問題点や不安面、将来のライフプランなどについて簡単にノートなどにまとめておきましょう。

STEP 3
宅やカフェなどで担当ファイナンシャル・プランナー/FPと面談し、現状の確認をしながら保険のおすすめプランの提案を受けます。面談の時間は1~2時間程度で複数回にわたって相談にのってもらうことも可能です。無料だからといって、無理に保険の契約をする必要は全くありません。

オペレーター

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人気保険相談サービス申し込み

 

yajirushi FP保険見直し無料相談の面談までの流れ
yajirushi FP保険見直し相談の面談のステップ

 

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 生命保険見直しサービス初回相談時に必要なもの

回の面談で、現状のライフスタイルと家計の状況を確認しながら、現在加入している生命保険で問題があるのか診断してもらいます。相談にのってもらうファイナンシャル・プランナー/FPの方が、信頼出来れば、実際に保険の見直しプランを作ってもらうこととなります。そのためには、現在加入している保険の状況、職場の福利厚生、家計の状況、将来のライフプランなどについての情報が分かる資料が必要となります。相談までに下記についての資料をまとめて準備しておくと、相談もスムーズに進みます。

 

 現在加入している生命保険の証券を確認しておく。

  • 保険会社名、名称
  • 保険の種類(生命保険、損害保険…)
  • 保険の内容(定期、終身、特約の内容…)
  • 加入日
  • 保障内容(死亡保障給付額、医療保障給付額…)
  • 保険契約期間
  • 払い込み期間(月額保険料、年間保険料…)

 

 職場の福利厚生制度について調べておく。

  • 退職金、死亡退職金、死亡見舞金、弔慰金

 

 家計の状況と将来のライフプランをまとめておく。

  • 現状の保険の問題点や不安面を書き出しておく。
  • 保険を見直しする目的を明確にしておく。
  • 現在の財産と貯蓄の状況を把握しておく。
  • 現在の負債の状況を含めた家計の状況を把握しておく。
  • 将来のライフプランとイベント事(旅行・マイホーム購入など)を書き出しておく。
  • 気になる保険商品があれば、内容を調べておく。

 


 

 私の「保険見直し無料相談サービス」での見直し体験談・口コミ公開中!

(サラリーマン40代・ファミリー世帯・子供5人)が、人気の保険見直し無料相談サービス「保険のビュッフェ」に、保険の見直しを相談した時の内容の音声を公開中♪ 体験談・口コミとして保険の見直しのご参考にしてください!

「保険見直し無料相談サービス」見 直し体験談

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保険見直し体験の音声


 

保険見直しのチェックポイント

 生命保険の見直しのチェックポイント

命保険の内容はとても複雑です。生命保険を選ぶ上でのポイントを参考に、実情にあったピッタリの保険を選びましょう♪

 生命保険比較のヒント

 生命保険の比較方法♪ 比較する保険の基準・条件をそろえてから比較しよう!
 生命保険を見直し・比較する前に、保険証券を自己チェック!
 生命保険相談比較「どこに相談するのがいい?」 FP? 保険ショップ? 生命保険会社?
 「通販型生命保険」と「対面型生命保険」を比較! どちらがお得?
 生命保険の保険料の比較「どうして会社ごとに違うのか?」
 「共済」は保険料節約のために正しい選択?!「保険」と「共済」を比較!
 生命保険を選ぶ時は保険の付帯サービスの違いも比較しよう♪
 「貯蓄型」と「掛け捨て型」を比較!保険はどちらを選ぶ?
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 お得な「医療保険」の選び方 ・比較方法
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 がん保険は必要?! 医療保険とがん保険を比較!
 複数社の保険を扱う「乗合代理店」で保険を比較見直しするメリット♪
 保険ショップの選び方♪ 何を比較して選べばいい?!
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 人気生命保険会社の「格付け」をチェック!財務能力もしっかり比較しよう!
 生命保険の見直しサポート! 信頼出来る相談相手の見つけ方・比較ポイント!
 複数社の保険商品を比較し組み合わて保険を見直しするベストな方法♪

 

 生命保険見直しのヒント

 あなたが生命保険に「加入」」「見直し」する動機・きっかけは?
 生命保険の見直しのポイントとデメリットを知る
 現在加入中の生命保険は役に立つ?! 生命保険見直しチェックポイント♪
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 医療保険の入院給付金は、いくらに設定すればいい?!
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 生命保険は高額商品! 保険選びはプロに任せよう♪
 ファイナンシャル・プランナー/FP「保険の見直し無料相談サービス」ってどんなしくみ?
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 生命保険を見直す時には明確な目的を持って見直ししないと「痛い目」に合う?!
 保険の見直しポイント「必要最小限の保険に必要な保障額だけ加入する

 


 

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